売り手と買い手、需要と供給、話し手と聞き手…

世の中には欲しがる人がいるから物が売れたり、聞きたい人がいるから話す人がいたりします

僕は決まったセミナー以外は敢えて準備をしません。

理由はこちらの準備はこちらが伝えたいことであって聞き手の方が聞きたい情報では無いかもしれないからです(^^♪

セミナーでも、個別のアポでも相手が何を知りたくて得たいのかを聞いてから資料などはパワポから厳選します

聞きたく情報を延々と話さられるのは苦痛だと思うし、話してる方も虚しくなります

何を聞きたいのか、何を得たいのかを聞く（ヒアリング）事が大事です

最初のコミュニケーションですね(^^♪

話が上手い人でも全く入ってこない人がいます

話がそこまで上手くなくてもめちゃくちゃ入ってくる人もいます

その差は僕の場合は聞きたいこと、得たいことを話されてるのか否かです

技術はある程度練習で上手くなることは出来ますが、時間とセンスもあります

内容は何を聞きたいのかただ聞けばいいだけです

すぐに出来るのは後者です

僕の時間も相手の方の時間も有限で大切です

だからこそ「今日は何を聞きたいですか？何を得たいですか？」

この質問で有意義な時間がお互い過ごせると僕は思います

話したい事を話すのではなく、聞きたいことを話せるようにヒアリングと空気を読む力を養っていこう(^^♪

海外投資において、IFAの変更は一般的です。
自身のライフプランに合わせて資産を増やしていくためのパートナーとして、IFA、アドバイザーの存在は大変重要になります。
性格が合わなかったり、運用成績が悪い、運用方針が自分の希望と合わなかったりする場合は、IFAの変更を検討してみてください。

移管した場合、その事実は元のIFAに連絡が行きますが、移管先のIFAやアドバイザー情報などの詳細までは通知されませんのでご安心ください。

まずはIFAの投資ライセンスを持っているかをきちんと確認しましょう。
そのほか、主に下記3つのポイントを基準に選ぶことを推奨します。
・自分の希望とIFAの運用方針が合っているか
・担当アドバイザーの性格が自分と合っているか
・担当アドバイザーが親身になって対応してくれているか
大切な資産運用だからこそ、パートナーの選定は非常に重要です。
IFA選びは慎重に行いましょう。

IFAの変更手続きを行う必要があります。
担当アドバイザーと連絡が取れる場合は、その後どうすべきかについて相談しましょう。
他のIFAに移籍してしまう場合は、そのまま証券を引き継げる場合もありますし、アドバイザーではなくなる場合はそのIFAの違うアドバイザーが担当したりします。
もしアドバイザーが辞めて連絡が取れなくなってしまった場合は、弊社にご相談ください。

お客様の契約時の状況をヒアリングし、対応する必要があります。
ご紹介で契約された場合など、IFAやアドバイザーが誰かを知らないまま契約してしまうという例も多くあるようです。
ただしあくまで契約はお客様と商品プロバイダー間で成立していることとなっています。
IFAやアドバイザーがいなくても契約は成り立ちますので、ご安心ください。

弊社はIFA移管サポートで月額費用等は一切頂いておりません。
10,800円で専門家のプランニング、各種お手続きのサポート、ポートフォリオのご提案を承ります。
ご相談回数の制限もございませんので、安心してご利用いただけます。
詳細はお問い合わせください。

オフショア投資の契約後に、お困り事が生じている方をサポートする事が目的です。
紹介者と連絡が取れなくなってしまった、アドバイザーに不満がある、長期間使用しなかったら口座が凍結された、ネットバンクのログインができないなどのお悩みに対して、専門家によるプランニングや各種お手続きサポートによりお客様のお手伝いをするサービスです。

IFAとはどの金融会社からも独立して、中立的な立場から資産運用のアドバイスを行う専門家です。
アドバイザーは数あるプロバイダー、金融商品の中からお客様のライフプランに合ったものをご提案します。