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よくあるご質問

Q.

IFAの変更は一般的ですか?

A.

海外投資において、IFAの変更は一般的です。
自身のライフプランに合わせて資産を増やしていくためのパートナーとして、IFA、アドバイザーの存在は大変重要になります。
性格が合わなかったり、運用成績が悪い、運用方針が自分の希望と合わなかったりする場合は、IFAの変更を検討してみてください。

Q.

今のIFAとの契約を終了または移管したとき、前のIFAには通知されますか?

A.

移管した場合、その事実は元のIFAに連絡が行きますが、移管先のIFAやアドバイザー情報などの詳細までは通知されませんのでご安心ください。

Q.

IFAはどういう基準で選ぶべきですか?

A.

まずはIFAの投資ライセンスを持っているかをきちんと確認しましょう。
そのほか、主に下記3つのポイントを基準に選ぶことを推奨します。
・自分の希望とIFAの運用方針が合っているか
・担当アドバイザーの性格が自分と合っているか
・担当アドバイザーが親身になって対応してくれているか
大切な資産運用だからこそ、パートナーの選定は非常に重要です。
IFA選びは慎重に行いましょう。

Q.

自分の担当アドバイザーが辞めてしまいました。 どのような措置を取るべきですか?

A.

IFAの変更手続きを行う必要があります。
担当アドバイザーと連絡が取れる場合は、その後どうすべきかについて相談しましょう。
他のIFAに移籍してしまう場合は、そのまま証券を引き継げる場合もありますし、アドバイザーではなくなる場合はそのIFAの違うアドバイザーが担当したりします。
もしアドバイザーが辞めて連絡が取れなくなってしまった場合は、弊社にご相談ください。

Q.

担当アドバイザーが誰か分かりません。どうしたらいいですか?

A.

お客様の契約時の状況をヒアリングし、対応する必要があります。
ご紹介で契約された場合など、IFAやアドバイザーが誰かを知らないまま契約してしまうという例も多くあるようです。
ただしあくまで契約はお客様と商品プロバイダー間で成立していることとなっています。
IFAやアドバイザーがいなくても契約は成り立ちますので、ご安心ください。

Q.

料金体系を教えて下さい。

A.

弊社はIFA移管サポートで月額費用等は一切頂いておりません。
10,800円で専門家のプランニング、各種お手続きのサポート、ポートフォリオのご提案を承ります。
ご相談回数の制限もございませんので、安心してご利用いただけます。
詳細はお問い合わせください。

Q.

このサービスの趣旨はなんですか?

A.

オフショア投資の契約後に、お困り事が生じている方をサポートする事が目的です。
紹介者と連絡が取れなくなってしまった、アドバイザーに不満がある、長期間使用しなかったら口座が凍結された、ネットバンクのログインができないなどのお悩みに対して、専門家によるプランニングや各種お手続きサポートによりお客様のお手伝いをするサービスです。

Q.

IFAとは何ですか?

A.

IFAとはどの金融会社からも独立して、中立的な立場から資産運用のアドバイスを行う専門家です。
アドバイザーは数あるプロバイダー、金融商品の中からお客様のライフプランに合ったものをご提案します。

どのようなお悩みでも構いません。
アドバイザーの変更をご希望の方、
アドバイザーに問題を抱えられている方、
まずは一度弊社にご相談くださいませ。